پیشنهاد من به این مثلا تحلیلگران اینکه از موتوری جنس نگیرن
این کمبود عرضه تا سالها ادامه خواهد داشت ؟ هیچ چشم انداز حتی بلند مدتی هم برای بالانس شدن عرضه و تقاضا و به طبع پایین اومدن قیمت ها وجود نداره ؟
فک کن الان 2028 و شرایط به همون شکلی که مثلا تحلیلگران ادعا می کنن ادامه پیدا کرده
یه نامزد ریاست جمهوری یه ایفون از جیب اش درمیاره و میگه
مردم عزیز ، آیا
یادتان هست 
همین ایفون از 800 دلار سال 2024 به 1400 / 1600 دلار امسال ( 2028 ) رسیده / یه لپ تاپ معمولی از 400 دلار به 1000 دلار رسیده / خرید یه PC میان رده ارزو شده و....
شاید این چیز ها برای ما که در مرحله منفی 100 بدبختی هستیم مثل شوخی باشه اما برای غربی ها شوخی نیست / پدر طرف درمیارن / تا سالها در کتاب ها و مقالات به این شرایط ابر فاجعه اشاره می کنن و....
چرا فعلا این شرایط پیش اومده ؟
دولت عمو سام مشکل داره و سعی می کنه با دمیدن در حباب AI و مثبت شدن کاذب بازار سهام شرایط خوب نشون بده ....
فعلا چشم هاشون بستن
Big Tech Is Hiding $1.65 Trillion in Debt. How Worried Should Investors Be?
قرار نیست تا 2028 چشم هاشون بسته نگه دارن و اون ابروریزی بزرگی که بالا گفتم پبش بیاد
همین الان هم با چند تا دستور ساده ( اصلاح قانون کپی رایت / تحقیق در مورد پول شویی / بدهی غول های AI / تحقیق در مورد ادعا های دروغین غول ها و استارتاپ های AI ) بازار به سرعت به حالت برمیگرده اما فعلا به نفع دولت عمو سام نیست
---------
بزرگوار اصلا خبر داری چرا بازار مموری به هم ریخته ؟
1. فشار انویدیا برای خرید تمام موجودی
HBM3 / HBM3E و سال 2027 HBM4
2. فشار غول های ابری ( گوگل / امازون / مایکروسافت ) و تولید کنندگان موبایل ( اپل / سامسونگ و... ) برای خرید LPDDR5X / LPPDDR5 و سال 2027 LPDDR6
3. فشار غول های ابری و شرکت های کوچک تر AI برای خرید DDR5 و SSD
در بحث کلان AI مموری های GDDR6/ GDDR7 خریداری ندارن
+
حباب AI هر لحظه ممکنه بترکه / سفارشات کنسل بشه
مموری PS6 چیه ؟
PS6 قطعا GDDR7
PS6 دستی / نسخه ضعیف تر (اگه عرضه بشه )
LPDDR5X یا LPDDR6
چرا باید تخفیف بدن؟
اگه انویدیا به همین منوال ادامه بده و بازار گیمینگ رها کنه ( بر اساس شایعات نسل RTX 6000 تا اواسط 2028 تاخیر خورده ) سونی به بزرگترین و مهم ترین خریدار GDDR7 در کل دنیا تبدیل می شه
سونی یه قرارداد حداقل 8 سال می بنده
سود شرکت تولید کننده مموری کاملا تضمین شده است / حبابی وجود نداره ترس از ترکیدن و کنسل شدن سغارشات وجود داشته
قرار نیست در طول این 8 سال هزینه ای برای تحقیق / توسعه / ارتقا مموری PS6 انجام بشه ( بر عکس تمام مشتری های دیگه که عملا هر 3 سال یکبار باید میلیارد ها دلار برای ساخت مموری های جدید و بروز تر هزینه بشه تا همچنان خریدار باشن )
تو این شرایط سونی 400 میلیون چیپ هم سفارش بده، بعیده که یک دلار هم بهش تخفیف بدن ؟
در همین بازار سوییچ 2 با سخت افزار بروز و 12 گیگ
LPDDR5X ( مموری که بیشترین فشار خرید و افزایش تقاضا رو داره ) کلا 50 دلار افزایش قیمت داشته
بعد سری S با سخت افزار ابرفاجعه 8 گیگ رم GDDR6 و 2 گیگ رم DDR4 ( ارزان ترین رم بازار ) 200 دلار افزایش قیمت داشته
200 دلار
چرا ؟
نینتندو تا 2030 حداقل 70 میلیون سوییچ 2 تولید / عرضه می کنه
مایکروسافت تا پایان نسل 9 حداکثر 2 میلیون S تولید میکنه